Из столицы России в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы — мужчина из Москвы. Его цель — установить свои порядки в учреждении, однако вскоре он сталкивается с яростным сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время период перестройки заставляет народ саха пересматривать своё культурное наследие и идентичность. Взаимодействие представителей двух разных миров постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Перед ней встаёт дилемма: выбрать между загадочным прошлым и новой любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.
