Среди густых лесных чащ скрывается древний город Ллорис, основанный в прошлом эльфами. Однако люди вытеснили их и захватили контроль над городом. Власть в Ллорисе теперь принадлежит жестокому шерифу, который обогащается за счет его жителей. Он регулярно увеличивает налоги, оставляя людей без средств к существованию. Протестующих жестоко карают изгнанием или пытками. Горожане, доведенные до отчаяния, планируют восстание и решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить мир в своем уединении.
