В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании значительного торгового события — ярмарки. Однако мирную и процветающую атмосферу города нарушает шокирующее убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование берется опытный детектив Алексей Лыков из нижегородского сыска. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с загадочной и пугающей стороной реальности, которая ставит под угрозу его представление о мире. Чтобы преодолеть это зло, Алексею приходится рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.