Маршал Василевский организовывает важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с бойцами, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить этот завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный по прозвищу Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Их миссия - пробраться в Харбин и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак, чтобы узнать местоположение завода. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которого судьба сводит с его давним врагом - генералом Исимурой, виновным в смерти его семьи десять лет назад. Генерал Исимура руководит заводом и концлагерем, где на узниках проводятся испытания опасных химических веществ. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, так как японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.